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銀行零售業務管理系統
發布時間 【2013-05-07 13:46:32】 | 網友瀏覽 11904

一、系統概述

    銀行零售業務(也叫零售金融業務)一般主要指商業銀行以自然人或家庭及小企業為服務對象,提供存款、融資、委托理財、有價證券交易、代理服務、委托咨詢等各類金融服務的業務。

零售業務客戶數量多,總體業務量巨大,對客戶的的細致分類、管理統計有著很高的要求。銀行零售部原來一直使用Excelword等辦公軟件對各支行報送的信息進行管理,隨著銀行的業務發展,報送信息的不斷增多,此種方式工作量大,工作效率低,已不能滿足零售部的需求。

在此情況下,公司為銀行零售業務部和個人信貸部建立了一套業務管理系統,以實現對客戶關系,報送數據等信息的有效管理,提高了零售業務辦理效率,同時也加強了對零售業務的管理,使零售業務管理規范化,為銀行零售業務辦理和發展提供了有力支持。

二、系統架構

 

 三、系統功能

客戶管理

    包括對中高端客戶信息建檔、每日計劃聯絡表、客戶關懷卡、客戶索引表、銷售統計表等的添加、修改、刪除、查詢操作。

片區開發

    包括對社區、企業、商鋪的信息、活動、產能內容的添加、修改、刪除、查詢操作。

日常管理

    包括對網點年度產品目標銷售對照表、網點月度產品目標銷售對照表、網點每日產品任務分解表、員工提升建議書、月度夕會演練計劃表、員工月度積分目標分解表、兩會三巡兩示范管理表等的添加、修改、刪除、查詢操作。

報送管理

    包括對叫號量、窗口到訪量、轉型每日信息匯總、簡報報送等的添加、修改、刪除、查詢操作。

人員管理

    包括對本部門人員的基本信息以及崗位信息的添加、修改、刪除、查詢操作。

政策重要文件管理

    包括對不同類別的重要文件的添加、修改、刪除、查詢操作。

工作計劃任務

    包括領導分配工作任務和員工領取工作任務兩部分。領導可以對自己分配的任務進行修改、刪除、查詢操作。員工只能對自己領取的任務進行修、查詢操作,不能進行刪除。

項目管理

    包括對商品房樓盤、中介合作項目、經營貸款項目的導入、查詢、查看操作。

客戶經理業績和績效

    包括對客戶經理績效的添加、修改、刪除、查詢操作以及費用比例、績效分值等碼表信息維護。

報表管理

    包括對支行叫號量、建檔率等信息的統計、查詢、打印操作。

四、系統特點

支持批量的公共客戶信息導入

    系統每天都會自動將銀行核心系統中的客戶信息導入進來,方便零售部及各支行管理員分配,方便各支行客戶經理認領。

支持各項數據統計

    原來零售部人員只能通過Excel對相關匯總數據進行統計,操作費時費力,本系統提供了報表統計功能,自動對系統中的數據進行統計,還可生成各種餅狀、柱狀圖,即美觀,又實用。


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